1. Ранее: Утер Пендрагон с рыцарями Камелота сжигает деревню друидов, которые использовали чёрную магию невзирая на запрет. Только одному человеку удается сбежать от огня . десятилетнему мальчику, который совсем недавно обрёл силы и потерял всю семью. Благо, ненависти Мордреда находится применение и под своё крыло ребёнка забирает Моргауза. Она обучает мальчика всему, о чём сама знает и готовит юного друида к непростой миссии.

2. Сейчас: Моргана тяжело больна. Без разрешения Утера, Артур с Мерлином отправляются на поиски цветка жизни, который способен излечить подопечную короля. Когда попытки достать цветок заканчиваются неудачей, на пути им встречается Моргауза под видом старухи, предлагая свою бескорыстную помощь. Будучи в полной безысходности, принц соглашается на вмешательство магии с условием, что отец об этом не узнает.

3. Позже:  Между Артуром и Морганой появляются чувства и принц, не желая больше скрывать радостную весть, просит короля разрешения на брак. Утер приходит в ярость от услышанного, в итоге признаваясь сыну, что Моргана - его родная сестра. Король просит наследника не говорить об этом Моргане, посколько очень боится потерять дочь и Артур, принимая на себя всю тяжесть от услышанного, оставляет всё в тиши от любимой. Его отношения к Моргане меняется на глазах: теперь он безучастен и холоден по отношению к ней, что женщина, конечно, принимает на свой счёт. 

Тем временем Моргауза, ведомая о разбитом сердце сестры,  отдает ей много внимания, всю свою поддержку и любовь,  медленно настраивая Моргану против Пендрагонов. У внебрачной дочери короля появляются способности к магии и верховная жрица не упускает возможности открыть сестре волшебные новыки.

4. Моргауза продумывает стратегии как избавиться от наследника и отдать сестре законное место на троне и приходит к одному успешному заключению: под видом слабой женщины, Моргауза играет на сострадании и доблести Артура, который, в свою очередь, не оставляет бедолагу на верную смерть лесному существу.В сражении Артур получает ранение и верховная жрица не упускает шанса поквитаться с принцем. Замысел ее нарушает Мордред, не одобряющий методов, к которым прибегает его попечительница. Он помогает спасти Артура и получает своё место в Камелоте в качестве рыцаря.

5. В Камелоте Мордред знакомится с Нимуэ - верховной жрицей,чьи способности Мерлин запечатал в равном бою. Юноша охотно соглашается помочь Нимуэ вернуть свою силу, отправляясь вместе с ней на остров Блаженных. В попытках вернуть то, что ей дорого, Мордред и Нимуэ не замечают когда влюбляются друг в друга.